Скачать [Бухгалтерский квартал] Ввод клиента в работу (Лидия Васильева, Лина Залевская)

Цена: 150 РУБ
Показать больше

Организатор

[Бухгалтерский квартал] Ввод клиента в работу (Лидия Васильева, Лина Залевская)
Ссылка на картинку
Вы избавитесь от 80% бардака, который сжирает ваше время и деньги, и превратите каждый ввод нового клиента в точку роста: дополнительных услуг, уважения и спокойствия.

Этот стандарт для вас, если:
  • Вы берете новых клиентов и вместе с ними получаете чужие "хвосты"
  • Боитесь упустить объем задач по новому клиенту
  • Тратите много времени на поиск, сбор и систематизацию первички
  • Не хотите быть крайней из-за чужих «косяков»
  • Вы уже слышали "я потом найду" и "прежний бухгалтер обещал отправить"
  • Если хотите навести порядок с первого дня, но не знаете с чего начать
Что меняет стандарт "ввод клиента в работу":
  • Каждый новый клиент — как лотерея. Никогда не знаешь, что под "защитным слоем"
  • Пошаговый алгоритм от сбора данных до отчета за первый месяц как страховка от неприятных сюрпризов. Узнаете, что делать, когда, и зачем
  • "Ну начнём пока так, прежний бухгалтер потом дошлет остальное"
  • Приемка дел без конфликта, узнаете как обойти оборону прежнего бухгалтера и сохранить спокойствие клиента
  • Устали отвечать за ошибки прошлого бухгалтера? Клиент считает виноватым вас?
  • Чек-лист передачи дел и отчет по экспресс-аудиту – гаранты вашего спокойствия. Сохраните свои нервы и доверие клиента
  • База данных клиента как комната подростка — всё где-то есть, но ничего не найти. Ни документов, ни логики, ни истории
  • Карточка клиента + анамнез — как лекарство от склероза. Вы видите всю историю: от запроса клиента до принятых решений. Всё зафиксировано, всё под рукой
  • Нет структуры хранения и разграничения доступов
  • С первого дня у вас и у клиента — чёткая структура хранения. Вы знаете, где что лежит, и не тратите время на поиски
Что входит в курс:
  • 6 видео-уроков в записи
  • 15 приложений с шаблонами и примерами
  • Таблица критериев для проверки нового клиента
  • Скрипт общения с прежним бухгалтером
Программа:

Модуль 1: Сбор данных и прием дел


Как запросить документы без конфликта, что должно быть в акте, как сверить передачу и составить краткий отчет клиенту.

Часто бывает:
  • Предыдущий бухгалтер «передал что смог» – а остальное ищите сами.
  • Нет чек-листа и акта – и вы не можете доказать, что чего-то не получали.
  • Документы разбросаны по мессенджерам, почтам и флешкам.
  • Клиент уверен, что «всё отдал» – а вы теряете часы на поиск и перепроверку.
В этом модуле:
  • Стандартизированная передача дел: чек-лист, акт, отчёт клиенту.
  • Формальная фиксация – чтобы потом не спорить, а работать.
Дополнительные материалы:
  • Чек-лист «Перечень данных для передачи дел» от бухгалтера или клиента
  • Акт приема-передачи документов и опись
  • Чек-лист «Перечень данных для передачи дел» от бухгалтера или клиента
В результате избавитесь от «а мы вам это передавали», сэкономите до 10 часов.

Модуль 2: Экспресс-аудит данных клиента

Как быстро проанализировать состояние дел, составить простое заключение и предложить допуслуги без навязывания.

Часто бывает:
  • В уставе или системе налогообложения данные не совпадают с реальностью.
  • Лишние или «забытые» ОКВЭДы приводят к требованиям и отказам.
  • Смена адреса регистрации или системы налогообложения не учтена.
  • Неучтённые кассы, выплаты физлицам и самозанятым создают налоговые риски.
  • Возникают недоверие и претензии – за старые косяки, за которые теперь отвечаете вы.
В этом модуле:
  • Шаблон экспресс-проверки критериев (таблица с рисками и последствиями).
  • Образец экспресс-заключения для клиента.
  • Алгоритм проверки данных клиента.
  • Список ключевых параметров, которые нужно подтвердить (система налогообложения, лимиты, кассы, место регистрации, ОКВЭДы и др.).
Дополнительные материалы:
  • Перечень критериев для экспресс проверки (таблица критериев и рисков).
  • Пример экспресс-заключения ИП без работников.
  • Пример экспресс-заключения ИП с работниками.
Вы фиксируете реальное состояние дел клиента, снимаете с себя ответственность за старые ошибки, получаете аргументы для предложений доп. услуг (+15–30% к стоимости) и показываете клиенту, что ведёте его учёт прозрачно и безопасно.

Модуль 3: Карточка клиента

Как и где собрать данные клиента: реквизиты, договоры, результаты экспресс-аудита, ссылки на документы и чаты, календарь задач.

Часто бывает:
  • У клиента несколько юрлиц, и вы путаетесь в реквизитах.
  • Документы и ссылки разбросаны по мессенджерам и папкам.
  • Через год никто не помнит, почему было принято то или иное решение.
В этом модуле:
  • Все реквизиты собраны в дашборд, больше не нужно копаться в переписках.
  • Удобный реестр карточек позволяет быстро понять, что у кого подключено.
  • История решений фиксируется в «анамнезе» – вы всегда можете вернуться и вспомнить, почему сделали именно так.
  • В споре с клиентом все доказательства – у вас под рукой.
Дополнительные материалы:
  • Шаблон карточки.
  • Пример заполненной карточки.
  • Реестр всех карточек и доступов.
  • Образец анамнеза.
Вместо хаоса в чатиках и «где-то у меня это было» у вас появляется удобная система: единая карточка клиента и история взаимодействия с ним.

Модуль 4: Техническая среда

Как собрать техническую базу, в которой всё под контролем: документы лежат по папкам, доступы не теряются, дашборд с нужными ссылками всегда под рукой.

Часто бывает:
  • Доступы к сервисам хранятся непонятно где, логины и пароли теряются.
  • Клиент каждый день пишет: «А где это? А как туда попасть?».
  • Задачи по срокам и отчетности фиксируются на бумажках или в голове, и часть просто забывается.
В этом модуле:
  • Единая структура папок: текущие договоры, закрытые договоры, документы по каждому клиенту.
  • Дашборд со всеми ссылками и файлами, доступный клиенту и его команде.
  • Централизованная карточка доступов (логины, пароли, сервисы) в защищённом виде.
  • Календарь задач, в котором фиксируются ключевые отчёты, сроки и статусы.
Дополнительные материалы:
  • Шаблон календаря задач.
  • Пример дашборда.
Вместо хаоса и постоянных вопросов у вас и клиента все документы и инструкции собраны в одном месте, доступы не теряются, задачи распределены по срокам. Клиент работает через дашборд, а вы контролируете процесс.

Модуль 5: Коммуникации и регламент

Вы научитесь выстраивать порядок общения с клиентом: выбирать каналы связи, прописывать правила и график работы, узнаете зачем создавать общий чат и закреплять регламент взаимодействия.

Часто бывает:
  • Вас закидывают в десятки чатов и теряется вся переписка.
  • Клиент шлёт по 20 платежек в разных мессенджерах и звонит круглосуточно.
  • Ваш номер телефона раздают контрагентам.
  • Никто не понимает, кто должен собирать и хранить первичку.
  • Вы всегда виноваты.
В этом модуле:
  • Создаёте общий чат с ответственными лицами и договариваетесь, что работа идёт только там.
  • Прописываете график работы и время реакции на сообщения – никаких звонков ночью.
  • Ограничиваете, кому можно давать ваш номер.
  • Фиксируете порядок передачи документов и хранения в облаке.
  • Определяете зоны ответственности: что делает клиент, а что бухгалтер.
  • Знакомите клиента с помощниками и коллегами через чат или короткую планёрку.
Дополнительные материалы:
  • Регламент взаимодействия с клиентом.
В результате снижается количество «дёрганий», растёт дисциплина и уважение к процессам.

Модуль 6: Первый месяц с клиентом

Вы научитесь проводить еженедельные планёрки, собирать обратную связь, проверять дисциплину соблюдения регламентов и фиксировать договорённости.

Часто бывает:
  • Клиент думает, что купил полный контроль, а на деле взял базовый тариф и предъявляет завышенные ожидания.
  • Сотрудники клиента пишут вам напрямую, хотя договорённость была другая.
  • Всплывают забытые задачи.
  • Ответственность за отдельные участки не назначена, и всё автоматически сваливается на бухгалтера.
  • Спустя пару месяцев клиент заявляет: «А мы об этом не договаривались».
В этом модуле:
  • Выстраиваете график планёрок (еженедельных или раз в месяц).
  • Напоминаете клиенту, где проходят границы вашей ответственности, и предлагаете решения, если задачи выходят за рамки тарифа.
  • Корректируете коммуникации: кто и куда пишет, как передаются задачи.
  • Составляете итоговый отчёт первого месяца: проблемы, решения, контрольные точки и предложения по доп. услугам.
Дополнительные материалы:
  • Пример итогового отчета за месяц.
  • Пример презентации к недельной планёрке.
За первый месяц вы снимаете завышенные ожидания, назначаете ответственных, создаете регламент и фиксируете новые условия работы. Дальше остаётся рутинное обслуживание без бесконечных претензий.

Авторы:

Лидия Васильева
  • Бухгалтер. Предприниматель. Налоговый консультант. Ментор.
  • 26 лет в профессии
  • Прошла путь от главбуха (с 1998 г.) до совладельца агентства и онлайн-школы.
  • Практик с результатами
  • 2000+ часов налогового консультирования, 100+ вебинаров,
  • Автор курсов: Бухгалтер частной практики, Управление финансовыми потоками
Лина Залевская
  • Бухгалтер. Стратег. Коллекционер бизнес-кейсов.
  • 23 года в бухгалтерии.
  • От И П до ФГУП и АО — знаю все «круги ада» бизнеса.
  • 3000+ часов консультирования. Решала задачи, которые других ставили в тупик.
  • Автор 100+ курсов.
  • Учить — это не про лекции, а про твёрдый результат.
Показать больше
 
Зарегистрируйтесь , чтобы посмотреть авторский контент.
Поиск по тегу:
Теги
бухгалтерский квартал ввод клиента в работу лидия васильева лина залевская

Похожие складчины

Зарегистрируйте учетную запись

У вас появится больше возможностей!

Создать учетную запись

Пройдите быструю регистрацию

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите.

Сверху